合生创展修订拟议美元可转债的到期日、付息日等条款

合生创展12月16日就250,000,000美元8.00%有担保可换股债券发布补充公告。 兹提述合生创展日期为二零二一年十二月九日的公告（“该公告”），内容有关（其中包括）建议根据一般授权发行于二零二二年到期之250,000,000美元8.00%有担保可换股债券。 补充认购协议 董事会宣布，于二零二一年十二月十六日（交易时段后），合生创展、附属公司担保人与独家账簿管理人及独家牵头经办人订立认购协议的补充认购协议，认购协议的主要修订载列如下: （1）有关“债券截止日期”的定义及所有提述已获修订及重述为“除非合生创展宣布较早的债券截止日期，否则为二零二二年一月十四日，或合生创展、附属公司担保人及独家账簿管理人及独立牵头经办人可能协定的较晚日期”，而有关“发行日期”的定义及所有提述均以相同方式获修订； （2）债券的到期日已由二零二二年十二月二十日已获修订为二零二三年一月六日（“到期日”），因此债券的描述已获修订为“合生创展所发行本金总额250,000,000美元之二零二三年到期之8.00%有担保可换股债券”； （3）债券的利息将按季度支付，年利率为8.00%，须于二零二二年四月六日、二零二二年七月六日、二零二二年十月六日及二零二三年一月六日支付，而并非须于二零二二年三月二十二日、二零二二年六月二十二日、二零二二年九月二十二日及二零二二年十二月二十日支付； （4）在条件的规限下及在遵守条件的前提下，任何债券附带的换股权可按债券持有人选择仅于二零二二年十二月二十日至二零二二年十二月二十一日（包括首尾两日）及直至二零二二年十二月二十一日（惟条件另有规定除外，否则无论如何不得迟于该日）营业时间结束时在递交证明有关债券的凭证以进行换股的地点予以行使，或倘合生创展于到期日前要求赎回有关债券，则仅于指定赎回日期前10个营业日之日及直至该日营业时间结束时在上述地点行使，或倘合生创展发出相关事件通知或倘合生创展提出购买要约（定义见条件），则仅于债券持有人认沽到期日期或购回要约到期日期（定义见条件）前的营业日及直至该日营业结束时在上述地点行使。 倘债券持有人已透过交付或递交相关通知行使其权利，要求合生创展根据条件赎回或购回一项债券，则不得就该债券行使换股权； （5）换股股份将根据建议于合生创展召开及举行的股东特别大会上向股东寻求以批准认购协议（经补充认购协议所补充）及据此拟进行的交易的特别授权（并非一般授权）予以配发及发行；及 （6）除该公告所披露的先决条件外，认购协议的先决条件已获修订，以包括（a）SOUNDA PROPERTIES LIMITED 新达置业有限公司应已以独立账簿管理人及独家牵头经办人信纳的形式及内容签立不可撤销的投票承诺，且于股东特别大会前概无修订或撤销已签立的不可撤销的投票承诺；及（b）股东已于股东特别大会上通过所有决议案，批准认购协议（经补充认购协议所补充）及据此拟进行交易的条款。 除上述者外，该公告所披露认购协议的所有其他条款及条件以及债券的主要条款仍将具十足效力及效用。 不可撤销的投票承诺 SOUNDA PROPERTIES LIMITED 新达置业有限公司（直接或间接持有公告日期的现有已发行股份总数约53.59%）已不可撤销地承诺（其中包括）于股东特别大会上投下或促使投下其实益拥有的所有股份所附的票数，以赞成有关批准认购协议、债券及特别授权的普通决议案。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。