舟山海城建设投资集团3年期美元债,初始价5.5%区域
发行人: 舟山海城建设投资集团有限公司(Zhoushan City Investment Group Corporation Limited,“舟山城投”)
发行人评级: BBB Stable(惠誉评级)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S (Category 1) only
币种: 美元
规模: 待定
期限 & 类型: 3年期、固定利息
初始价: 5.5%区域
控制权变动回售: Put 101%
募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务
最小面值/增量: USD200,000/USD1,000
适用法律: 英国法
上市: 澳门金交所
独家全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 国信证券 (香港)
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 上银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际
B&D: 兴证国际
交割日: 2024年9月25日 (T+3)
ISIN: XS2900292108
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。