舟山城投集团3年期美元债，IPG 5.9%

舟山海城建设投资集团有限公司（Zhoushan City Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，以下简称“舟山城投”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、最高1亿美元、高级无抵押、定息债券，初始价（IPG）5.9%。 债券拟由舟山城投直接发行，预期评级BBB-（惠誉），募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 国信证券（香港）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光证国际、兴业银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，12月18日交割（T+5）。 舟山海城建设投资集团有限公司2016年组建，由舟山市国资委全资持有，主要经营运作板块包括：新城区域政府性投资项目建设代建、城市公共服务（燃气和保障房）、不动产经营管理、土地整理等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。