条款：泰州东方中国医药城控股集团3年期日元债定价3.3%，规模66.4亿日元

发行人: 泰州东方中国医药城控股集团有限公司（Taizhou Oriental China Medical City Holding Group Co., Ltd.） 担保人: 泰州医药城控股集团有限公司（Taizhou Medical City Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 66.4亿日元 期限: 3年 票面利率: 3.3% S/A 30/360 发行收益率: 3.3% 发行价格: 100% 定价日: 2024年3月8日 交割日: 2024年3月13日 (T+3) 到期日: 2027年3月13日 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 JPY￥100M/ JPY￥10M；澳门金交所上市；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券、国元证券 (香港)、霁海国际证券（香港）有限公司 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN/COMMON CODE: XS2777709465 / 277770946 TOE: 2024年3月8日 06:08PM (香港时间) 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价3.3% (THE NUMBER)，Launch Yield 3.3%，Launch Size 66.4亿日元。 注2：承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是君合（香港法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。