江苏方洋集团3年期美元债券,IPT 5.5%区域
连云港政府100%持有的城投企业——江苏方洋集团(-/-/BB)正在发行3年期、最高2亿美元RegS美元债券,初始指导价(IPT)定在5.5%区域。
这笔债券将由方洋集团的境外全资子公司Haichuan International Investment Co., Ltd.发行,另一家境外全资子公司——中国方洋商贸有限公司提供担保,方洋集团提供维好、流动性支持及EIPU,债券的预期评级为BB(惠誉),与维好提供人评级相同。
连云港市政府全资持有的另一家城投——新海连集团(-/BB+/-)的一笔3亿美元债券NHLHK 6.2 01/11/19(信用结构为“担保+维好”、评级为“-/BB/BB+”,剩余期限2.3年)可供参考,它的现金中间价目前在102.45,YTM为5.047%。