花样年3NC2美元债，初始价11.60%区域

花样年（1777.HK）今日（2月25日）发行Reg S、3年期NC2、美元计价、高级债券，初始价11.60%区域。 UBS（B＆D）、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级票据 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 契约类型：Customary HY covenant package 期限：3年期NC2 规模：待定（美元计价） 初始价：11.60％区域 交割日：2021年3月2日（T + 3） 到期日：2024年3月2日 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 上市：新交所 条款：US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、野村 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。