桐城经开区建设投资集团3年期人民币点心债(重庆兴农融资担保集团提供担保),最终指导价6.8%
发行人:桐城经开区建设投资集团有限公司(Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co., Ltd)
担保人:重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.8%
交割日:2024年9月26日 (T+5)
募集资金用途:拨付项目建设、补充发行人的营运资金
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
上市场所:澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:天风国际、金奥证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:海通国际、中国银河国际、中银国际、中合国际证券、中信银行(国际)、国泰证券(香港)、创升证券、瑞升国际证券、东兴证券(香港)、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司、浦银国际、佳涌证券、中泰国际、国证国际证券(SDICS International Securities (Hong Kong) Limited)、国联证券国际、中环国际证券、东方汇财证券
B&D:天风国际
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN:HK0001055067
Common Code:289686754
CMU Instrument Number:KWHKFB24085
Timing:最早今日定价
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