新奥天然气公布美元债收购要约结果

2月7日消息，新奥天然气股份有限公司（600803.SH）公告，以现金购买最多达1.20亿美元之于2026年到期的3.375厘息有担保高级票据之要约截至截止日期收购要约之结果及结算。 公司已根据经修订荷兰式拍卖程序作出以现金购买最高达收购上限之票据之要约。收购要约于2024年1月8日开始，并于2024年2月6日下午五时（纽约时间）结束。 截至截止日期，本金额为83,108,000美元之票据已根据收购要约有效提交且并无撤回。公司已接纳收购全部该等有效提交且并无撤回之票据，并按票据本金额每1,000美元支付948美元。于提早参与日期或之前有效提交且并无撤回之票据的提早结算已于2024年1月25日进行。于提早参与日期之后，并于截止日期或之前有效提交且并无撤回之票据的最终结算预计于2024年2月9日或前后进行，除非公司全权酌情决定进一步延期。 票据发行人是 ENN Clean Energy International Investment Limited，担保人是新奥天然气股份有限公司。 结果 收购要约于2024年2月6日下午五时（纽约时间）结束。截至截止日期，本金额为83,108,000美元之票据（代表约10.79%尚未偿还的770,000,000美元本金总额）已根据收购要约有效提交且并无撤回。公司已接纳收购全部该等有效提交且并无撤回之票据，并按票据本金额每1,000美元支付948美元。 结算 于提早参与日期或之前有效提交且并无撤回之票据的提早结算已于2024年1月25日进行。于提早参与日期之后，并于截止日期或之前有效提交且并无撤回之票据的最终结算预计于2024年2月9日或前后进行，除非公司全权酌情决定进一步延期。已提交票据并获公司接纳收购之持有人合资格按票据本金额每1,000美元收取948美元外加应计利息。 于2024年1月25日票据的提早结算后，于提早参与日期或之前已有效提交并获公司接纳收购之全部票据已被偿还和注销，并不再属于尚未偿还款项。于票据的最终结算后，于提早参与日期之后，并于截止日期或之前已有效提交并获公司接纳收购之全部票据将被偿还和注销，并不再属于尚未偿还款项。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。