条款：高邮市水务产业投资集团3年期日元债（南京银行扬州分行SBLC）定价1.74%，规模77亿日元

发行人: 高邮市水务产业投资集团有限公司（Gaoyou Water Industry Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行扬州分行（BANK OF NANJING, YANGZHOU BRANCH） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 77亿日元 期限: 3年 发行收益率: 1.74% 发行价格: 100% 票面利率: 1.74% S/A 30/360 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 JPY￥100M / JPY￥10M；澳门金交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年6月17日 交割日: 2024年6月24日 (T+5) 到期日: 2027年6月24日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券、汇生证券、中信证券、兴业银行香港分行、光银国际、信银投资、兴证国际、民银资本、众和证券 TOE: 2024年6月17日09:58PM (香港时间) ISIN/COMMON CODE: XS2792959277 / 279295927 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价1.8%区域，最终指导价1.74% (The number)，LAUNCHED YIELD 1.74%，LAUNCHED SIZE 77亿日元。 注2：承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。