徐州经开国资3年期美元债，初始价5.0%区域

徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（简称“徐州经开国资”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始指导价5.0％区域。 中泰国际（B＆D）、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，中泰国际（新加坡）、信银资本、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 SereS数据显示，徐州经开国资有一笔明年即将到期的美元债 XZETDZ 6.75 03/27/2021，存量规模为4亿美元。 条款概要如下： 发行人：Jinshine International Co., Ltd 担保人：徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（Xuzhou Economic and Technology Development Zone State-owned Assets Management Co., Ltd.，“徐州经开国资”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：3年 初始指导价：5.0％区域 交割日：2020年11月12日（T + 4） 所得款项用途：为现有离岸债务再融资 控制权变动回售：101％ Put 上市：新交所 细节：USD200K/1K；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际（B＆D）、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际（新加坡）、信银资本、兴业银行香港分行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。