永利澳门拟发可转换债券，同步披露一季度业绩更新

永利澳门有限公司（1128.HK，简称“公司”或“永利澳门”）3月2日公告，建议发行可转换债券。 公司建议仅向专业投资者提呈发售债券，债券可由其持有人选择转换为已缴足股份。建议提呈发售于公布本公告时仍未确定本金金额、条款及条件。建议提呈发售之完成须视乎 (其中包括) 市况及投资者之兴趣而定。 德意志银行、Moelis & Company、高盛 (亚洲) 有限责任公司担任联席全球协调人及联席账簿管理人，美银证券担任联席账簿管理人。 WM Cayman Holdings Limited I (“贷方”，直接持有永利澳门约72%的普通股) 拟就建议提呈发售与一间为债券初步买家之一的联属公司 (“借方”) 订立股份借贷协议，据此，贷方将向借方借出永利澳门的普通股，以促进借方及/或其联属公司向债券投资者借出股票。 近期发展（初步第一季度业绩） 澳门市场经历数年充满挑战，主要由于自2020年初以来COVID相关限制，导致市场旅游明显受限，中国内地及澳门当局近期采取行动重新开放旅游市场，令公司感到鼓舞。于过去两个月，公司欣然欢迎越来越多的宾客回归公司的物业，尤其是在最近的农历新年假期期间 (指农历新年前后10日)，公司的表现尤其强劲。期内，公司物业的中场赌枱投注额恢复至2019年农历新年水平的95%，在高端中场以至核心中场均表现强劲。同样地，公司的娱乐场贵宾转码数较2019年农历新年水平高出40%。于农历新年假期期间，非博彩业务方面亦表现强劲，酒店入住率达96%，租户零售额较2019年农历新年增加34%。整体而言，于农历新年期间，公司的澳门业务每日的正常化经调整后的物业EBITDA达至约400万美元 (就贵宾赌枱赢额占转码数百分比低于预期的影响作出调整至正常化)。此外，尽管假期后市场一般出现典型的季节性放缓，公司感到鼓舞的是公司农历新年后的业务量仍保持强劲。于假期后约四周期间，中场赌枱投注额回升至2019年同期的82%，娱乐场贵宾转码数则较2019年水平高出20%。同样地，非博彩业务亦保持强劲，租户零售额较2019年同期增加78%以上。 根据截至2023年2月28日的初步财务资料，公司目前预期截至2023年2月28日止两个月期间Wynn Resorts的澳门业务的经营收益总额将介乎3.91亿美元至3.95亿美元，而截至2022年2月28日止两个月期间为2.251亿美元。公司亦预期截至2023年2月28日止两个月期间Wynn Resorts的澳门业务的经调整后的物业EBITDA将介乎9,400万美元至9,800万美元，而截至2022年2月28日止两个月期间为450万美元。公司估计截至2023年2月28日止两个月期间的贵宾赌枱赢额百分比会令经调整后的物业EBITDA导致减少约1,330万美元的影响，而截至2022年2月28日止两个月期间导致减少约1,350万美元的影响。公司估计截至2023年2月28日止两个月期间的中场赌枱赢额百分比为20.6%，而截至2022年2月28日止两个月期间为19.8%。此外，根据澳门博监局的数据，尽管博彩中介人贵宾环境出现重大变动，公司估计截至2023年2月28日止两个月期间的正常化博彩毛收益市场份额约为15.0%，高于2019年的水平。 上述讨论的预期业绩乃基于2023年1月1日至2023年2月28日的初步财务资料。2023年第一季的实际业绩可能与上述预期存在重大差异。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。