条款：武汉当代科技364天美元债定价9%，规模8000万美元

发行人：当代国际投资有限公司（Dangdai International Investments Ltd） 担保人：武汉当代科技产业集团股份有限公司（Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited，“武汉当代科技”） 评级：未评级 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：8000万美元 期限：364天 发行收益率/发行价：9% / 100 票面利率：9% 契约类型：Standard high-yield bond covenants 交割日：2021年1月22日（T+4） 到期日：2022年1月21日 所得款项用途：再融资、一般公司用途 条款：US$200k/US$1k；香港联交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信里昂证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：民银资本、中信建投国际 B＆D：中信里昂证券 ISIN：XS2290093975 / COMMON CODE：229009397 TOE：6:55PM HKT 备注：1月15日定价。初始价9.75%区域，最终指导价9.00%，预期发行规模约1亿美元（Launch Size 8000万美元）。该交易的收窄幅度高达75基点。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。