宜宾丝丽雅集团3年期美元债（上海银行成都分行SBLC）定价6%，规模1.5亿美元

宜宾丝丽雅集团本周四（8月3日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1.5亿美元、高级无抵押、信用增强债券 YBGrace 6 08/09/2026，初始价6.5%区域，最终指导价6.0% (the #)，Launch Yield 6.0%，发行价6.0% / 100。 债券由上海银行成都分行提供SBLC增信，募集资金用于现有离岸债务再融资、项目开发、补充营运资金。 SereS的数据显示，宜宾丝丽雅集团现有一笔1.4亿美元债券 YBGrace 3.9 08/21/2023 将于8月份到期，该笔存量旧债由宜宾市国有资产经营有限公司提供担保。 中达证券、中信建投国际、上银国际、浦发银行香港分行（B&D）、农银国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信证券、华夏银行香港分行、信银投资、光银国际、淞港国际证券集团有限公司、交银国际、万海证券、中国北方证券集团有限公司（CNI Securities Group Limited）、兴业银行香港分行、澳门国际银行、安信国际、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 宜宾丝丽雅集团有限公司（Yibin Grace Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 预期发行评级: 无评级 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.0% p.a., s/a, 30/360 发行价格 / 收益率: 100% / 6.0% 募集资金用途: 现有离岸债务再融资、项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 定价日: 2023年8月3日 交割日: 2023年8月9日 (T+4) 到期日: 2026年8月9日 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中信建投国际、上银国际、浦发银行香港分行、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、华夏银行香港分行、信银投资、光银国际、淞港国际证券集团有限公司、交银国际、万海证券、中国北方证券集团有限公司（CNI Securities Group Limited）、兴业银行香港分行、澳门国际银行、安信国际、建银国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream 票面利率: XS2656498313/265649831 TOE: 19:54 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。