平安国际融资租赁有限公司3年期人民币自贸债定价4.20%，规模7亿离岸人民币

平安国际融资租赁有限公司（简称“平安租赁”）今日（2月28日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、7亿离岸人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 PALeasing 4.2 03/07/2026，最终指导价4.20% (the #)，发行价4.20% / 100。 债券由平安租赁直接发行，募集资金用于再融资及一般公司用途。 招银国际（B&D）、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行澳门分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行后，将在澳门金交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是年利达（英国法）、北京大成（上海）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、君合（中国法）。发行人的审计师是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 平安国际融资租赁有限公司（Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.，“平安租赁”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利率票据 币种: 离岸人民币 期限: 3年 发行规模: 7亿离岸人民币 发行收益率 / 价格: 4.20% / 100.00 票面利率: 年利率4.20%，日计数30/360 定价日: 2023年2月28日 交割日: 2023年3月7日 到期日: 2026年3月7日 募集资金用途: 再融资及一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNH1,000k / CNH10k 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行澳门分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际 B&D: 招银国际 境内协调人: 渤海银行、招商银行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE: G238066 TOE: 19:37 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。