华南城建议增发11.5% 2022年美元债

华南城（1668.HK）1月13日公布，公司拟进行国际发售建议增加发行票据。如建议增加发行票据落实，该票据将与“2019年12月票据”合并并组成为单一系列。 2019年12月票据（增发标的）指：公司于2019年12月12日发行、将于2022年到期、1.5亿美元、票息11.5%、优先票据SouthCity 11.5 02/12/2022（XS2085883119）。 票据之定价，包括本金总额及发售价将由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际作为联席全球协调人；由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券（香港）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式厘定。 公司拟将建议增加发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。 公司将向新交所申请票据在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。