乌克兰2032年到期、30亿美元主权债，定价7.375%

乌克兰（Republic of Ukraine，穆迪：Caa2 Positive，标普：B- Stable，惠誉：B- Stable）本周一定价一笔RegS/144A、15年期、30亿美元主权债Ukraine 7.375 09/25/32，初始价7.75%区域，发行价7.375% / 100。 债券采用分期偿还结构（amortizing structure），加权平均之后的期限为14.25年。 本次发行所筹资金部分用于回购（tender）现有的两笔2019和2020年美元主权债（合计约16亿美元）。 昨日晚间，新债的最终指导价（7.375% ~ 7.5%）发布时，认购额累计到约93亿美元；Final Yield（7.375%）发布时，认购额为87.5亿美元，其中包含11.5亿美元的“优先认购”订单（priority allocation），该部分订单来自接受上述tender offer的现有债券（2019和2020年债券）持有人，因此，剩余的18.5亿美元债券在约76亿美元的认购订单中予以分配。 摩根大通（B&D）、法巴、高盛承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。