新奥能源新债获逾25亿美元认购额

管道天然气运营商新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings Limited，2688 HK，穆迪：Baa2 / Stable，标普：BBB / Positive，惠誉：BBB / Stable，以下简称“新奥能源”）周一定价一笔RegS、5年期、6亿美元、票息3.25%的高级无抵押债券ENNEnergy 3.25% 07/24/22，初始价T5 + 170bps区域，发行价T5 +142.5bps。 此次发行获逾25亿美元认购额（逾4倍），投资者获配情况为基金55%、银行21%、保险公司16%、主权财富基金4%、私人银行及其他4%；地区分布上，亚洲投资者获配84%。 周二首个交易日，ENNEnergy 3.25% 07/24/22收于发行价附近。 债券由新奥能源直接发行，预期评级是Baa2 / BBB / BBB（穆迪/标普/惠誉）；所筹资金用于现有债务再融资，及用作一般企业用途， 花旗、野村（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，法国巴黎银行、中银国际、招商证券（香港）、花旗、汇丰、工银国际、摩根士丹利、野村担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。