条款：南京溧水经开364天6700万美元债券定价1.95%，上海银行南京分行SBLC

发行人：溧源国际有限公司（Liyuan International Co., Limited） 维好提供人：南京溧水经济技术开发集团有限公司（Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，“南京溧水经开”） SBLC提供人：上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd, Nanjing Branch） 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 期限：364天 发行规模：6700万美元 票面利率：1.95%，半年付息一次 首个付息日：2022年4月25日 发行收益率/发行价：1.95% / 100 定价日：2021年10月20日 交割日：2021年10月25日 到期日：2022年10月24日 募集资金用途：偿还发行人的现有债务 控制权变动回售：100% Put（政府不再合计直接/间接100%持有溧水经开，或者，溧水经开不再100%持有债券发行人溧源国际） 联席全球协调人：上银国际、兴证国际、华泰国际 配售代理：上银国际、兴证国际、华泰国际、浙商银行香港分行、工银国际、浦发银行香港分行 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法（香港法庭管辖） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2400866542 Common Code: 240086654 受托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。