中国农业银行香港分行3年/5年期美元浮息债，初始价3mL+100区域/+110区域

中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch，穆迪：A1 Stable，“发行人”）今日发行Reg S、高级无抵押、预期评级A1（穆迪）、美元基准规模、浮息债券，其中： 3年期债券，初始价3mL + 100bps区域； 5年期债券，初始价3mL + 110bps区域。 此次发行将作为中国农业银行150亿美元中期票据计划的一部分，募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/ US$1k。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、东方汇理银行、汇丰银行（B&D）、摩根大通、渣打银行；联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国光大银行香港分行、集友银行、星展银行、中国工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、富国证券（Wells Fargo Securities）。 债券预计今日定价，2018年11月7日交割（T+5）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。