新创建与周大福企业旗下Goshawk以企业价值67亿美元出售商务飞机租赁平台予SMBC AC

(2022年5月16日 - 香港) 新创建集团有限公司 (“新创建”或“集团”，香港股份代号: 659) 与周大福企业有限公司 (“周大福企业”) 今日宣布，旗下各占50%股权的 Goshawk Aviation Limited (“Goshawk”) 以企业价值（注1）约67亿美元，向 SMBC Aviation Capital Limited (“SMBC AC”) 出售商务飞机租赁平台，当中包括绝大部份资产、债务及租赁合约，但不包括 Goshawk 租予俄罗斯的航空公司之飞机。待相关政府部门批准是次交易，Goshawk 将于交易完成后，收取100%现金代价约16亿美元（注2）。 新创建行政总裁马绍祥表示：“是次出售交易的估值，高于市场平均数，足以证明 Goshawk 团队表现卓越。Goshawk 出售商务飞机租赁平台，让新创建释放资产价值，并减低加息及新型冠状病毒等宏观因素带来的风险。此举亦与集团的投资策略一致，集团会继续将资金投放于现金流强劲及回报理想的项目，以达致长远可持续增长。” 周大福企业行政总裁曾安业表示：“我们对 Goshawk 的投资早于2013年，自始我们致力推动 Goshawk 成为增长最快的飞机租赁平台之一。本着相同的理念，新创建集团于2015年加入成为另一战略股东，与我们一起组建年轻、先进的机队为广大租用者提供服务，打造 Goshawk 成为行业领导者。” 交易完成后，新创建及周大福企业的财政状况将会进一步加强。 Goshawk 成立于2013年，总部位于爱尔兰都柏林，是全球增长速度最快的商务飞机租赁企业之一，周大福企业为创始股东，新创建及周大福企业分别持有50%股权。SMBC AC 将收购 Goshawk 拥有、管理及承诺购买的219架飞机，主要是窄体飞机，平均机龄为5.4年，加权平均余下租约到期年期为5.7年。 花旗集团是本次交易的领衔财务顾问，汇丰是本次交易的联席财务顾问，高伟绅律师事务所是本次交易的法律顾问。 SMBC Aviation Capital 总部位于爱尔兰都柏林，是全球知名的飞机租赁商之一。公司成立于2001年，拥有、营运及承诺购买720架飞机。公司于2012年由三井住友金融集团 (SMFG) 及住友商事 (Sumitomo Corporation) 所组成的日本财团收购。 注1：企业价值定义为本次交易的股权价值加上 Goshawk 及其附属公司 (包括 GML Group) 的未偿债务减去现金 注2：包括一笔基于基础代价的锁箱利息，由覆盖从锁箱日到交割日的一段时间而计算 来源：公司新闻稿（有删节）