绿城中国增发1.5亿美元债券，总规模达5亿美元

发行人：绿城中国控股有限公司 子公司担保人：若干境外受限子公司 发行人评级：标普：BB- 稳定，穆迪：B1 负面 预期发行评级：B1(穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押 发行规则：Reg S 增发规模：1.5亿美元 增发收益率：8.258% 增发价格：100.500 现有票据：发行规模3.5亿美元，息票率8.450%，于2028年2月24日到期的高级无抵押票据(ISIN:XS2971601336) 资金用途：为现有债务再融资，包括但不限于同时为购买要约进行融资 交割日：2025年2月24日 到期日：2028年2月24日 发行人选择性赎回：101%，2027年2月24日或之后的任何时间均可赎回 控制权变更回售：101% 上市：港交所 最小面额/增量：200K/1K 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、汇丰银行、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券香港、瑞银集团 清算机构：Euroclear/Clearstream ISIN：XS2971601336