10月25日一级市场回顾:湖州南浔旅投、农业发展银行、大新银行、中国银行伦敦分行、长江和记、重庆南投集团、西安航天城发、河北顺德投资、南京溧水经开、德州城投、陕西金控、中原资产、中国农业银行、昆明滇投、济南历城控股
【NEW DEAL】
湖州南浔旅投3年期美元债(北京银行杭州分行SBLC),最终指导价2%,发行价2% / 100,发行规模4300万美元。
【MANDATE】
农业发展银行拟发三期限(3年/5年/10年期)人民币点心债,电话会10月25日召开、最早10月26日定价。
大新银行拟发10NC5美元Tier 2,电话会10月25日起召开。
中国银行伦敦分行拟发首笔“可持续发展再挂钩债券”,电话会10月25日起召开。
长江和记拟发欧元计价的8年期常规票据和12年期绿色票据,电话会10月25日 - 26日召开。
【PRICED】
重庆南投集团首笔3年期美元债定价5.45%,规模2亿美元(10月22日定价)。
西安航天城发3年期美元债(恒丰银行西安分行SBLC)定价3.5%,规模4800万美元(10月22日定价)。
河北顺德投资3年期美元债(华夏银行石家庄分行SBLC)定价2%,规模7500万美元(10月22日定价)。
南京溧水经开364天6700万美元债券定价1.95%,上海银行南京分行SBLC(10月20日定价)。
【其他消息】
25日消息,德州市城市建设投资发展集团有限公司境外债券发行承销商采购项目中标公告。
25日消息,陕西金控国际评级机构选聘项目中标候选人公示。
25日消息,中原资产美元债券项目延后招标文件获取截止时间。
25日消息,中国农业银行150亿美元中票计划于港交所上市。
22日消息,昆明滇投3亿美元债券项目,中国银行/中金公司联合体中标全球协调人。
21日消息,济南历城控股寻求发行最高3亿美元境外债券,招标全球协调人。
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