宜宾南溪国有资产经营集团拟发1.5亿美元等值境外债券，招标全球协调人

10月9日，宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司2023-2024年境外债券全球协调人暨债券承销服务商招选公告。 项目招选概况： (一) 招选内容：宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司2023-2024年境外债券全球协调人暨债券承销服务商。 (二) 发行结构：由招选人作为发行主体，直接发行 (或备证发行)。 (三) 发行币种：美元或等值货币 (四) 发行额度：拟按不低于1.5亿美元 (或等值货币) 申请，最终以国家发改委审批同意额度为准。 (五) 发行期限：3年 (六) 资金用途：募集资金净额用于公司项目建设、补充流动资金及一般企业用途。 (七) 承销方式：余额包销。 (八) 上市场所：根据情况如选择上市发行，届时再选择香港交易所上市或在其他境外合法的证券交易场所上市。 参选人必须符合国家相关部门规定的境外发行债券全球协调人的执业要求，具备相应的全球协调人业务资质。参选人具备境外债券承销能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，熟悉境外债券申报发行程序。参选人拟派项目主要经办人须具有成功发行国有企业境外债的案例经验，拟派项目团队有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员。参选人自2022年1月1日至评选日期止，以全球协调人(其职能包括联席账簿管理人、牵头经办人等)的身份为境内国有企业 (非金融机构、非房地产开发类企业) 在境外市场至少成功发行过3单一年期以上境外债券。 项目不接受联合体参选。 参选人服务内容如下：(一) 负责招选人境外债券发行全球协调工作，包括但不限于尽职调查、监管部门报批、发行文件编制、销售发行、簿记建档等工作。(二) 负责协助选择招选人境外债发行所需境内外法律顾问、信托机构、评级机构、审计服务机构、路演、文书及口语翻译、文书代理、印刷商、上市场所等其他中介服务机构，其他中介服务机构费用总额不超过47万美元 (或等值币) (不包含备用信用证开证费用)，并牵头组织其开展工作。聘用其他中介服务机构费用由招选人支出，在本期债券发行成功前发行人不支付任何费用。(三) 负责本次债券发行成功后的有关管理事宜，包括但不限于本次债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作、召集债券持有人会议(如需)等。 报名时间为2023年10月9日至2023年10月17日，递交参选文件截止时间2023年10月24日下午14:30，评选时间为2023年10月24日下午15:00（详见南溪门户网）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。