中银投资定价5年和10年期美元债（中国银行澳门分行担保），规模合计9亿美元

中银集团投资有限公司的全资子公司——Amipeace Limited（“发行人”）周四（10月15日）定价两种期限的Reg S、规模合计9亿美元、高级无抵押债券。 债券将由中国银行澳门分行提供担保，预期评级是 A / A (标普/惠誉)，与担保人主体评级一致。 定价详情如下: 5年期、4亿美元债券BOCGInv 1.5 10/22/2025，初始价T5+165bps区域，最终指导价T5+125bps，发行价T5+125bps / 本金额的99.770% / 1.548%; 10年期、5亿美元债券BOCGInv 2.25 10/22/2030，初始价T10+200bps区域，最终指导价T10+160bps，发行价T10+160bps / 本金额的99.458% / 2.311%。 周四下午，最终指导价发布时，2笔新债订单超37亿美元（含10.9亿美元承销商订单）。 中国银行、交通银行、东方汇理银行、摩根大通、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、工银亚洲、瑞穗证券、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际担任结算交割行（B&D Bank）。 条款概要如下： 发行人：Amipeace Limited 公司：中银集团投资有限公司（Bank of China Group Investment Limited，“中银投资”） 担保人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 担保人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：标普: A / 惠誉: A Status：高级无抵押、固定利息债券，根据200亿港元中票计划提取 格式：Reg S only 规模：4亿美元 丨 5亿美元 期限：5年 丨 10年 票面利率：1.500%, S/A, 30/360 | 2.250%, S/A, 30/360 发行利差：T5+125bps | T10+160bps 发行收益率：1.548% | 2.311% 发行价：99.770 | 99.458 基准美国国债 & Hedge美国国债: T 0 ¼ 09/30/25 | T 0 ⅝ 08/15/30 基准美国国债 & Hedge美国国债价格/收益率：99-24+ / 0.298% | 99-06 / 0.711% Hedge Ratio：98% | 94% 交割日：2020年10月22日（T + 5） 到期日：2025年10月22日 丨 2030年10月22日 上市：香港联交所 面额：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 所得款项用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、东方汇理银行、摩根大通、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、工银亚洲、瑞穗证券、浦发银行香港分行 B＆D：中银国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2243917908 | XS2243948457 TOE：10:44PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。