中再集团2022年美元债增发7亿，获逾3倍认购

中国唯一的本土再保险集团——中国再保险（集团）股份有限公司（1508 HK，标普：A+，“中再集团”）周三增发了原有的一笔RegS、8亿美元、无评级、维好结构、高级无抵押债券China Re 3.375% 03/09/22，增发初始价T5 + 220bps区域，发行价T5 +195bps（附加2017年3月9日-6月30日的应计利息）。 此次发行获逾23亿美元认购额（逾3倍认购），投资者获配情况为银行46%、基金及资管41%。 周四，截至亚洲收盘，China Re 3.375% 03/09/22的参考指导价（中间价）在T5 + 190附近。 原有债券定价于3月初，初始发行价T5 + 150bps；此次增发后，债券规模增至15亿美元。 中金香港证券、汇丰（B&D）、中国银行、光大银行香港分行、中国银河国际证券（香港）、建银国际、招商证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。