兴业银行香港分行3年期美元/欧元浮息债，初始价3mL+110区域/3mE+110区域

兴业银行股份有限公司香港分行（Industrial Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：Baa2，简称“兴业银行香港分行”）今日发行双币种（美元 + 欧元）、Reg S、3年期、高级无抵押、浮动利息、绿色债券，其中： 3年期美元债为基准规模，初始价3mL + 110bps区域； 3年期欧元债为次基准规模（Sub benchmark），初始价3mE + 110bps区域。 债券拟由兴业银行香港分行直接发行，预期评级Baa2（穆迪）。美元债发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k；欧元债发行后，在卢森堡证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k/1k。此次发行将作为兴业银行50亿美元中期票据计划的一部分，募集资金用于发行人绿色债券框架下之合资格绿色资产的融资和/或再融资。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：兴业银行香港分行、汇丰银行、东方汇理银行、花旗 (B&D)、交通银行、德意志银行、浦发银行香港分行；联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、中国建设银行、兴证国际、中国民生银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、永丰金证券（亚洲）。 此次发行的联席绿色结构顾问为：汇丰银行、东方汇理银行，发行人绿色债券框架的第二意见提供人（Second Party Opinion Provider）为CICERO（国际气候与环境研究中心）。此外，本次发行获得气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative）的“气候债券”认证，以及Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) 的绿色融资认证（Green Finance Certification）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。