集友银行永续NC5美元AT1，初始价8.0%区域

发行人：集友银行 (Chiyu Banking Corporation Limited) 发行类型：符合巴塞尔协议III、无到期日（永续）、非累积、次级、AT1资本证券，资本证券构成发行人的直接、无抵押、次级责任 发行人评级：Baa1 Stable（穆迪） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S (Category 1) 币种：美元 规模：基准规模 期限：永续NC5 交割日：2022年10月26日 (T+5) 首个可赎回日：2027年10月26日 初始价：8.0%区域 票息类型：每半年期末付息一次，非累积（取消支付的票息不会累积） 票息率：发行后直到首个可赎回日为固定利息，首个可赎回日将重置为“彼时通行5年期美国国债收益率 + 初始发行利差”，不含票息上浮；此后每5年按此重置。 票息取消：除非票息已根据“强制票息取消事件”完全取消发放，否则在任何付息日之前，发行人可自行决定取消全部或部分票息的支付。 股息制动（Dividend Stopper）：适用 不可持续经营损失吸收：如果“不可持续经营事件”发生且持续，发行人将不可撤销地（无需证券持有人同意）全额/部分减计资本证券的本金、取消发放应计利息，减计幅度相等于“Non-Viability Event Write-off Amount”。 “不可持续经营事件”指下列情形的较早发生者： (a) 香港金管局书面通知发行人，香港金管局认为有必要进行减计或转换，否则发行人将无法持续经营；或者 (b) 香港金管局书面通知发行人，相关有权机构认为有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则发行人将无法持续经营；或者 (c) 母行（厦门国际银行）的监管当局（中国银保监会）书面通知母行，银保监会认为有必要进行减计或转换，否则发行人或母行将无法持续经营；或者 (d) 银保监会书面通知母行，相关机构认为有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则发行人或母行将无法持续经营。 发行人赎回选择权：发行人有权选择在首个可赎回日或之后任何付息日全额赎回证券，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 其他赎回事件：发生 (1) 预扣税事件、(2) 税收减免事件，或 (3) 资本事件后，发行人有权选择按本金额的100%（另加应计利息）全额赎回资本证券。“资本事件”指：资本证券不再作为合格的额外一级资本、或者资本证券不再被纳入发行人资本充足率的计算。 赎回及购买资本证券的先决条件：赎回及购买 (i) 已获得香港金管局的事先书面同意，以及 (ii) 银保监会的赎回条件已获满足。“银保监会赎回条件”是指：(i) 资本证券将被同等或更高质量的资本工具替代；或者 (ii) 紧随资本证券赎回后，母行的资本状况（并表及非并表基准）仍将显著高于银保监会的监管资本要求。 Hong Kong Resolution Authority Power：资本证券可能在不事先通知的情况下，被 Hong Kong Resolution Authority 减计、注销、转换、修订，或资本证券的形式被改变。 募集资金用途：补充发行人的资本、一般公司用途 最小面值/增量：US$250,000 / US$1,000 适用法律：英国法，但次级条款适用香港法 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、东建国际（OCI International）、瑞士信贷、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交银国际、光银国际、中州国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、星展银行、广发证券、海通国际、华融国际证券、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、山证国际、申万宏源香港、渣打银行、天风国际、中泰国际 B&D Bank：华泰国际 私银折让：25bps Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。