深圳市政府2年/3年/5年期点心债，初始价2.95%区域/3.00%区域/3.20%区域

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府 类型：高级无抵押债券 预期发行评级：无评级 格式：S条例（第1类别）、记名形式 发行规模：人民币基准规模 期限：2年 丨 3年 (绿色债券) 丨 5年 (绿色债券) 初始价格指引：2.95%区间 丨 3.0%区间 丨 3.2%区间 面值：RMB1,000K / RMB10K 管辖法律：香港法 上市地点：香港联交所 结算系统：中央结算系统CMU，连通欧清及明讯 募集资金用途：1. 发行人拟将发行2年期债券所得款项净额用作一般政府用途；2. 发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额根据绿色金融框架用于清洁交通项目；3. 发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色金融框架用于水治理项目和海绵城市相关项目 联席主承销商及账簿管理人：中国银行、渣打银行、中金公司、中信里昂证券、交通银行、中国建设银行（亚洲）、招商证券（香港）、中国民生银行股份有限公司香港分行、平证证券（香港）有限公司、花旗、招银国际、东方汇理银行、国信证券（香港）、工银亚洲、摩根大通和瑞穗证券 独家绿色结构顾问：中国银行 结算牵头行：渣打银行 时间：今日定价 结算日：T+5 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。