中金公司3年/5年期美元债，初始价T3+180区域/T5+200区域

中金公司（“维好提供人”）今日发行两种期限的Reg S、固定利息、基准规模美元债，其中： 3年期美元债，初始价T3+180区域； 5年期美元债，初始价T5+200区域。 中金公司、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，中国农业银行香港分行、中国银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人：中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人：中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 维好提供人评级：Baa1 Stable / BBB Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：Baa1（穆迪） 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S only，根据发行人的100亿美元中期票据计划提取 发行规模：美元基准规模 期限/类型：3年 固息 | 5年 固息 初始价：T3+180区域 | T5+200区域 募集资金用途：偿还若干现有债务、营运资金、其他一般公司用途 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 联席全球协调人：中金公司、花旗、渣打银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国农业银行香港分行、中国银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 清算系统：Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。