亿达中国：2020年美元债违约，因在岸资金未能及时汇出；不会触发2022年美元债违约事件

亿达中国（3639.HK）4月23日公告，未支付2020年到期年息6.95%的优先票据Yida 6.95 04/19/2020的未偿付本金，构成违约事件。该票据最初发行于2017年4月，初始本金额3亿美元；2020年3月23日，透过交换要约，亿达中国置换了247,146,000美元本金额（置换为新发行的Yida 10 03/27/2022）。因此，当前存量本金额是52,854,000美元。 违约事件 根据规管2020年票据（Yida 6.95 04/19/2020）的契约，倘于到期时未能作出2020年票据的本金还款，即属违约事件。根据契约，2020年票据的所有未偿付本金额于2020年4月19日到期，而2020年4月19日为星期日，故该款项须于2020年4月20日支付。 截至公告日期，亿达中国尚未作出该付款。根据契约，有关并未支付2020年票据的未偿付本金额构成违约事件。 亿达中国在中国内地拥有支付2020年票据未偿付本金额所需的在岸资金，但仍在安排相关在岸资金的离岸转账程序。亿达中国预期付款程序将于2020年4月24日或之前完成。亿达中国将适时刊发进一步公告。 触发事件 根据亿达中国中国法律顾问的法律意见，2020年票据的违约已导致集团所订立未偿付本金额合计最多约人民币98亿元的若干贷款协议 (“亿达贷款”) 项下的若干触发事件。由于该等触发事件，亿达贷款的有关贷款人可要求即时偿还亿达贷款项下的未偿还贷款、应计利息及所有其他应计或未偿付款项。集团一直与有关贷款人积极沟通及磋商，以就有关触发事件获得豁免。截至公告日期，集团并未获得任何有关贷款人的任何豁免，亦未有收到有关贷款人要求就任何亿达贷款加快还款或采取其他强制执行行动的通知。 亿达中国董事会及管理层将继续 (i) 与亿达贷款的相关贷款人保持积极及持续沟通，从贷款人获取所需豁免; 及 (ii) 评估有关情况对集团财务状况及现金状况的潜在影响。 亿达中国亦谨知会亿达中国股东及潜在投资者，有关2020年票据的契约项下违约事件以及亿达贷款项下的触发事件 (或相关贷款人要求加快还款) 均仅由于2020年票据项下违约事件导致的违约所致，其不会导致亿达中国于2020年3月27日发行的2022年到期美元计值优先票据（Yida 10 03/27/2022）项下的任何违约事件。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。