新城发展4.5NC2.5美元债，初始价4.95%区域

新城发展（1030.HK）今日发行Reg S、最高3亿美元、4.5年期NC2.5、高级债券，初始价4.95%区域。 海通国际（B&D）、招银国际、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、新城晋峰证券、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Ba2 Stable / BB Positive / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB+ (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级票据 规模：3亿美元（上限） 期限：4.5年期NC2.5 初始价：4.95％区域 所得款项用途：偿还发行人的若干离岸债务 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 交割日：2021年1月13日（T + 5） 赎回安排：2023年7月13日 @ 102.000；2024年7月13日 @ 101.000 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、招银国际、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、新城晋峰证券、招商永隆银行 B&D：海通国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。