【NEW DEAL】泰安国泰民安投资集团（青岛银行备用信用证）拟发行3年期美元债券，初始价格指导为5.3%区域

发行人：泰安国泰民安投资集团有限公司 备用信用证提供人：青岛银行泰安分行 预期债项评级：无评级 债项地位：高级无抵押固定利率信用增级债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 币种：美元 规模：待定 期限：3年期 初始价格指导：5.3%区域 控制权变更：100%回售权 资金用途：用于偿还集团现有境外债务 管辖法律：英国法 上市地点：澳交所 面值：20万美元/1000美元 结算日：2026年1月21日 (T+5) 到期日：2029年1月21日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：China Credit International Securities、海通国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行 B&D：海通国际 ISIN：XS3271929229 共同代码：327192922 清算系统：Euroclear及Clearstream 定价时间：最早今日定价