陕西榆神能源开发建设集团3年期美元绿色债券（西安银行SBLC）定价7%，规模8500万美元

陕西榆神能源开发建设集团周四（11月17日）定价 Reg S、无评级、3年期、8500万美元、高级无抵押、SBLC信用增强、绿色债券 SXYSEnergy 7 11/23/2025，初始价7.0%区域，发行价7.0% / 100。 债券拟由陕西榆神能源开发建设集团发行、西安银行提供SBLC增信，募集资金用于为集团的若干基础设施建设项目提供资金（包括为发行人《绿色融资框架》下的合资格绿色项目融资），以及补充流动资金。 鼎鑫 (证券) 有限公司、西证 (香港) 证券经纪有限公司、光银国际、中泰国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商国际金融控股有限公司、华夏银行香港分行、国泰君安国际、浙商银行香港分行、国信证券 (香港)、方正证券 (香港) 有限公司、国金证券 (香港)、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 陕西榆神能源开发建设集团有限公司由榆神工业区管理委员会100%持股。榆神工业区是国家级陕北能源化工基地的核心组成部分，位于榆林市东北方向、神木县西南方向。 条款概要如下： 发行人: 陕西榆神能源开发建设集团有限公司（Shaanxi Yushen Energy Development and Construction Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、SBLC信用增强、绿色债券 发行规模: 8500万美元 期限: 3年 发行收益率: 7% 发行价格: 100% 票面利率: 7%, S/A, 30/360 定价日: 2022年11月17日 交割日: 2022年11月23日 到期日: 2025年11月23日 募集资金用途: 为集团的若干基础设施建设项目提供资金（包括为发行人《绿色融资框架》下的合资格绿色项目融资）以及补充流动资金。 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、西证 (香港) 证券经纪有限公司、光银国际、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商国际金融控股有限公司、华夏银行香港分行、国泰君安国际、浙商银行香港分行、国信证券 (香港)、方正证券 (香港) 有限公司、国金证券 (香港)、申万宏源香港 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN & Common Code: XS2544188894 / 254418889 TOE: 9:35 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。