Sunrise (Cayman) 拟发美元债券，投资者会议2月22日起召开

Sunrise (Cayman) Limited（“发行人”）已委任海通国际、中银国际、星展银行、法国巴黎银行、建银国际、招银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中金公司、东方证券（香港）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月22日起，于香港安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，发行人可能随后发行Reg S、美元计价债券。 倘最终发行，债券发行人是Sunrise (Cayman) Limited，募集资金用于：为发行人和Sunrise JV Limited之间的股东贷款提供资金。Sunrise JV Limited是由发行人和中国建筑国际集团有限公司（China State Construction International Holdings Limited，3311.HK，简称“中国建筑国际”）各持股50%的合营公司。 Sunrise JV Limited将获得中国建筑国际提供的不可撤销备用信用证（SBLC）支持。此外，中国建筑国际及发行人将与Sunrise JV Limited订立维好协议（Keepwell Deed）。 中国建筑国际的主体评级为：Baa2 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。 拟发行债券的预期评级为Baa2（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。