条款：台州市城市建设投资发展集团3年期美元可持续发展债券定价5.45%，规模5亿美元

发行人: 台州市城市建设投资发展集团有限公司（Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd.，“台州城投”） 发行人评级: BBB Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB（惠誉） 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.45% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.45% 募集资金用途: 为发行人将于2024年9月到期的中长期债券再融资，该债券与《可持续融资框架》下定义的合资格可持续项目（ESP）的融资和/或再融资相关。 可持续发展债券: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。 第二方意见提供人: 惠誉常青 上市: 港交所/澳门金交所/卢森堡证交所 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 定价日: 2024年7月3日 交割日: 2024年7月11日 (T+5) 到期日: 2027年7月11日 独家全球协调人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、上银国际、永赢国际资产管理有限公司、澳门国际银行、中国银行、中信银行 (国际)、信银投资、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中国银河国际、民银资本、中信证券、中信建投国际、中国光大银行香港分行、格理昂证券有限公司、渣打银行、卢森堡国际银行（Banque Internationale à Luxembourg SA） 独家可持续结构顾问: 东方证券 (香港) B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2852010714 Common Code: 285201071 TOE: 22:17 香港时间 信托人: Citicorp International Limited 注：初始价5.8%区域，最终指导价5.45% (the #)，Launched Yield 5.45%，Launched Size 5亿美元。 注2：发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、浙江新台州律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中汇、中证天通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。