义乌国资3年期美元债，初始价Low 5%区域

义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，穆迪：Baa3 stable，惠誉：BBB stable，简称“义乌国资”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（IPG）Low 5%区域。 倘最终发行，债券发行人是Chouzhou International Investment Limited，担保人是义乌国资，债券预期评级Baa3 / BBB（穆迪/惠誉），募集资金用于：重大基建项目投资、一般公司用途。 渣打银行（B&D）、中国银行、花旗、国信证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中国民生银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000/USD1,000。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 义乌国资在2017年11月底发行过一笔美元计价债券，彼时，3年期美元债YWSOCO 4 12/05/20定价在T3 + 225bps，规模5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。