361度购回2010万美元的2021年美元债

361度国际有限公司（361 Degrees International Limited，1361.HK，“361度”）10月5日公布，于公布日期，361度已于公开市场进一步购回本金总额2010万美元之票据 361Degrees 7.25 06/03/2021，占票据之初始本金总额约5.03%。所有购回票据均已被注销或将予以注销。 于注销购回票据后，仍未赎回票据之余下本金总额将为273,910,000美元，占票据之初始本金总额约68.48%。 经计及市况及票据价格等因素，361度有可能在适当时候于公开市场进一步购回未赎回票据。 稍早前，惠誉在9月30日将361度的长期外币发行人违约评级（IDR）从“B+”下调至“B”，展望负面；惠誉还将该公司的高级无抵押评级及其美元债券的债项评级从“B+”下调至“B”，回收率评级“RR4”。 评级下调反映，美元债券 361Degrees 7.25 06/03/2021 将于2021年6月到期，而361度将现金从在岸转移至离岸缺乏进展。负面展望反映，由于跨境汇款受限、且替代融资渠道有限，该公司偿还其存量美元债券的能力存在不确定性。 惠誉指出，截至2020年6月底，361度的可用现金（readily available cash）为人民币62亿元，但几乎全部为在岸现金。公司需要获得国家外汇管理局批准，才能将在岸现金汇至境外以偿还离岸债务，但是，由于该笔美元债券的发行未在外管局登记且募集资金仍在境外，因此公司在获取外管局批准方面有可能面临挑战。 惠誉指出，2019年以来，361度透过“在岸子公司向离岸控股公司支付股息”的方式，陆续将小额资金汇至境外，用来回购其存量美元债（公开市场回购），至今（截至9月30日）已累计回购了1.06亿美元本金额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。