条款：太古地产2年/5年期绿色点心债定价3.30%/3.55%，规模合计32亿离岸人民币

发行人: Swire Properties MTN Financing Limited 担保人: 太古地产有限公司（Swire Properties Limited，“太古地产”，1972.HK） 担保人评级: A2 Stable (穆迪) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、绿色债券，根据担保人的《绿色债券框架》发行 格式: Regulation S (Category 2)，根据发行人的40亿美元有担保中期票据计划提取 期限: 2年 丨 5年 定价日: 2023年7月18日 交割日: 2023年7月25日 到期日: 2025年7月25日 丨 2028年7月25日 发行规模: 25亿离岸人民币 丨 7亿离岸人民币 票面利率: 3.30% (S/A, ACT/365) 丨 3.55% (S/A, ACT/365) 发行价格: 100.00% 丨 100.00% 发行收益率: 3.30% 丨 3.55% 条款: CNH1,000k / CNH10k；港交所上市；英国法 募集资金用途: 发行绿色债券的净收益将全部或部分用于为担保人《绿色债券框架》下的合资格投资提供融资或再融资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU（联通 Euroclear & Clearstream） 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、中银香港、美银证券、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗 联席绿色结构银行: 汇丰、美银证券、瑞穗 第二方意见提供人: Sustainalytics ISIN: HK0000938867 丨 HK0000938859 CMU CODE: CILHFN23052 丨 CILHFN23051 TOE: 20:34 香港时间 注：初始价3.60%区域 / 3.85%区域，最终指导价3.30% (#) / 3.55% (#)，LAUNCH YIELD 3.30% / 3.55%，LAUNCH SIZE 25亿人民币 / 7亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超53亿离岸人民币 (含12.4亿人民币承销商订单 + 7870万人民币ADD'L "PROP" PER SFC CODE)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。