路劲基建美元债交换及收购要约合计获1.69亿美元有效提交

路劲基建（1098.HK，“公司”）9月3日宣布，针对3.85亿美元存量债券 RoadKing 7.75 04/18/2021 (XS1934311355，简称“现有票据”) 的交换和收购要约已于9月2日下午4:00 (伦敦时间) 截止，公司决定接纳交换115,588,000美元现有票据，以及，接纳购买53,797,000美元现有票据，详情如下： (i) 交换要约：本金额合计115,588,000美元的现有票据（占存量本金额约30.0%）根据交换要约有效提交并获接纳，将交换为“交换要约新票据”；虽然有效提交的现有票据本金额超出了最初设定的“1亿美元最高交换接纳金额”，但要约人决定上调接纳上限至115,588,000美元、以便悉数接纳所有有效提交的现有票据。 (ii) 收购要约：本金额合计53,797,000美元的现有票据（占存量本金额约14.0%）根据收购要约有效提交并获接纳购买，未超过此前设定的“1.5亿美元最高收购接纳金额”。 因此，发行人将发行115,588,000美元的交换要约新票据（交换比率为1:1），将与8月25日定价的3亿美元额外新票据 (New Money) RoadKing 6 09/04/2025 合并及构成单一系列。 摩根大通、汇丰、UBS担任交换及收购要约的交易经理，Morrow Sodali 为资讯、交换及收购代理。 此前，路劲基建8月25日宣布就2021年美元债（“现有票据”）发起交换及现金收购要约，寻求将现有票据置换/收购，分别受限于“1亿美元最高交换接纳金额”和“1.5亿美元最高收购接纳金额”（可予调整）。 要约于伦敦时间9月2日下午4点截止，结算日在9月4日前后，新票据9月7日前后在新交所上市。 交换代价为：每1,000美元本金额的现有票据，交换为 (a) 1,000美元本金额的交换要约新票据，另加 (b) 31.00美元交换溢价，另加 (c) 累计利息。 收购代价为：每1,000美元本金额的现有票据，支付 (a) 1,000美元现金，另加 (b) 29.50美元收购溢价，另加 (c) 累计利息。 现有票据 RoadKing 7.75 04/18/2021 的原始本金额是4亿美元；本次要约前，存量本金额是3.85亿美元；本次要约后，将降至215,615,000美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。