温氏股份大幅提高拟议美元债券规模上限至15亿美元

温氏食品集团股份有限公司（300498.SZ，“温氏股份”或“公司”）8月27日公布，基于国际资本市场融资成本低及公司中长期发展资金需求状况的综合考虑，公司拟变更境外美元债发行规模为总额不超过15亿美元（此前为5亿美元）的高等级债券，并变更债券期限为预计不超过10年期（此前为5年期），该等方案经董事会8月27日审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 稍早前，温氏股份8月19日公告，董事会审议通过相关议案，公司拟在境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）的高等级债券，期限预计不超过5年期（含5年期）。 变更后的发行方案如下： 1、发行人：温氏食品集团股份有限公司。 2、发行方式：公开发行。 3、发行规模：不超过15亿美元（含15亿美元），以最终备案的发行额度为准。 4、债券类型：境外高级无抵押美元债券。 5、债券期限：1年期以上，预计不超过10年期（含10年期）。 6、利率形式：固定利率。 7、发行对象：本次发行将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。 8、独家评级顾问与独家全球协调人：中国国际金融股份有限公司。 9、还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本。 10、上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。 11、发行人国际评级：BBB+（惠誉）。 12、募集资金用途及资金回流情况：本次境外美元债券发行募集的全部资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。本次境外美元债券募集资金合计15亿美元，主要用于项目建设、偿还贷款和购买原材料补充营运资金。 公司本次境外美元债券发行方案的有效期为24个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。