中国物流资产美元债增发1亿美元，发行价7.875%

中国物流资产控股有限公司（China Logistics Property Holdings Co., Ltd，1589 HK，穆迪：B2 Stable，惠誉：B Stable，简称“中国物流资产”）在本周二增发了原有的美元高级债券LogisticsProp 8 08/08/20，增发规模1亿美元，增发价100.3062（另加2017年8月8日~9月14日的应计利息），增发利率7.875%。 2017年8月8日是原有债券的起息日，2017年9月14日是增发债券的交割日。 此次增发所得款项净额将用作偿还现有境外债务及一般公司用途。 原有债券定价于8月1日，发行价100 / 8%，初始发行规模1亿美元，由中国物流资产直接发行，评级是B3 / B（穆迪/惠誉）。 增发后，LogisticsProp 8 08/08/20的规模增至2亿美元。 海通国际、瑞银担任此次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。