绿景中国地产建议发行2023年到期4%有担保可换股债券，本金额1亿美元

绿景（中国）地产投资有限公司（LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，95 HK，以下简称“绿景”）5月11日公告，于2018年5月10日，与认购人订立可换股债券认购协议，据此，认购人已有条件同意认购可换股债券。 认购人为Global Affluence Holding V Limited，该公司为PAG Assets Limited之全资附属公司。 可换股债券将由碧玺国际有限公司（Gemstones International Limited，绿景之全资附属公司）发行，并由绿景及附属公司担保人提供担保，本金总额为1亿美元，将按年利率4.00%计息（每半年期末支付），并将于2023年5月17日到期（5年期），发行价为本金额之100%。可换股债券将构成发行人之直接、非后偿、无条件及无抵押责任。 可换股债券将转换为绿景股份。假设可换股债券按每股换股股份3.76港元之换股价（可调整）获全数转换，将可转换为208,776,595股新股份，占绿景之现有已发行股本约4.23%及经发行换股股份扩大之已发行股本约4.06%。 3.76港元之换股价，较绿景股份于可换股债券认购协议日期在联交所所报之收市价3.17港元溢价约18.61%。 可换股债券将于到期时按相等于可换股债券未偿还本金额之124.012214%连同应计利息予以赎回（“到期时赎回”）。 于2020年5月17日（发行满两周年当日）或之后，债券持有人有权随时要求发行人按8.00%总年收益率全部/部分赎回债券（“到期前赎回”)。 发生相关事件后，债券持有人将有权要求发行人按8.00%总年收益率全部/部分赎回债券（“因除牌或控制权变动而赎回”）。“相关事件”指：(1) 股份于联交所在相等于或超过20个连续交易日期间不再上市或被禁止买卖或暂停买卖；或 (2) 发生控制权变动。 发行可换股债券之所得款项净额估计将约为9801.1万美元，拟用作绿景之项目发展、债务再融资及/或一般企业用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。