绿城中国4.7% 2025年美元债增发1.5亿美元，增发价96.558 / 5.9%

绿城中国（3900.HK）本周四（2月17日）在现有债券 Greentown 4.7 04/29/2025 的基础上完成1.5亿美元增发债券的定价，增发价96.558 / 5.9%。 汇丰、瑞士信贷担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司估计额外票据发行所得款项净额 (经扣除额外票据发行的认购折扣、佣金、律师费用、审计师费用、上市费用、评级费用以及其他预计应付费用) 将大约为1.46亿美元。公司拟将所得款项净额用作若干现有债项的再融资。 增发债券将于2022年2月24日交割。此后，即刻与现有债券合并及构成单一系列。 现有债券（增发标的）最初发行于2020年10月29日，规模3亿美元。本次增发后，本金总额将增至4.5亿美元。 SereS的数据显示，增发标的 Greentown 4.7 04/29/2025 2月17日收盘报价在 97.52/97.88 (-10c）。 增发债券的预期发行评级是 Ba3 (穆迪)，与现有债券相同。 穆迪2022年1月11日表示，维持绿城中国 Ba3 的公司家族评级和高级无抵押债务评级。评级展望仍为稳定。 穆迪分析师周易玮表示：“维持评级反映了我们预计绿城未来6 - 12个月将保持稳定的信用质量、充足的流动性及融资渠道。我们还预计该公司将保持与其最大股东中国交通建设集团有限公司 (中交建集团) 的密切联系并获得其较强的支持。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。