农银国际3年/5年期美元债，初始价T+115区域/T+135区域

发行人: Inventive Global Investments Limited 担保人: 农银国际控股有限公司（ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”） 担保人评级: A2 stable / A- stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S，根据中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 丨 美元基准规模 期限: 3年期 固息 丨 5年期 固息 初始价: T3+115bps区域 丨 T5+135bps区域 募集资金用途: 一般公司用途 细节: 港交所上市, USD200k/USD1k, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国农业银行 (包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行)、渣打银行、中国银行、建银亚洲、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中信银行（国际）、汇丰 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、工银国际、国泰君安国际、华泰国际、浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦银国际)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行 (包含中国民生银行香港分行/民银资本)、中信建投国际、信银投资、南洋商业银行、广发证券、光证国际、兴证国际、东兴证券（香港）、招商证券（香港）、浙商银行香港分行 B&D Bank: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年8月31日 (T+5) 付息日: 每年的2月28日和8月31日 日计数: 30/360 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。