条款：鲁商集团3年期美元债定价6.5%，规模5500万美元
发行人：富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited）
担保人：山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only, Category 1
发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种：美元
规模：5500万美元
期限：3年
票面利率：6.5%，日计数30/360
发行价：100
发行收益率：6.5%
定价日：2024年11月21日
交割日：2024年11月26日
到期日：2027年11月26日
募集资金用途：再融资1年内到期的中长期离岸债务
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
上市场所：香港联交所
联席全球协调人及联席账簿管理人: 中国银河国际、申万宏源香港、中泰国际
联席账簿管理人：山金证券（香港）
B&D：中国银河国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2945620958
注：最终指导价6.5%。
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