【PRICED】交银金融租赁成功发行10亿人民币3年期玉兰债券，发行收益率为2.02%

发行人： 交银租赁管理香港有限公司 维好及资产购买承诺提供方： 交银金融租赁有限责任公司 公司评级： A2（稳定展望，穆迪）/A-（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A3（穆迪）/A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率玉兰票据（依据100亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg. S Category 2, Registered Form 发行规模： 10亿人民币 期限： 3年期 发行价格/收益率： 100%/2.02% 票息： 2.02%（按年付息，ACT/365，调整/修改后营业日） 初始价格指导： 2.50%区域 提前赎回条款： 控制权变更时101%回售 资金用途： 一般公司用途 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear与上海清算所合作 结算日： 2025年10月24日（T+4） 到期日： 2028年10月24日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：交银国际、交通银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中信银行国际、国泰君安国际、大华银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信建投国际、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、中信证券、渣打银行、汇丰银行、中金公司、中国银行（香港）、华泰国际 B&D： 国泰君安国际 ISIN/COMMON CODE： CND10009SVT8 / 321576478 定价时间： 19:56（香港时间）