东亚银行拟发美元Tier 2，电话会议5月19日起召开

东亚银行有限公司（The Bank of East Asia, Limited，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，“发行人”或“东亚银行”）今日早间宣布，视市场情况而定，拟发行Reg S、美元计价、有到期日、Tier 2次级资本证券；债券将包含损失吸收条款（Loss Absorbing）。 公司已委任东亚银行、花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任SMBC Nikko Securities为联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、美银证券、中银国际、东方汇理银行、华侨银行、浦发银行香港分行、富国证券为联席牵头经办人，自5月19日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 债券的预期评级是Baa3 / BBB-（穆迪/标普）。 此次发行将作为东亚银行60亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。