萍乡城投集团2.92年期美元债（九江银行SBLC）定价4.50%，规模2.44亿美元

萍乡市城市建设投资集团有限公司（简称“萍乡城投集团”）周四（3月31日）定价Reg S、无评级、2.92年期（2年零11个月）、2.44亿美元、高级无抵押、信用增强债券 PXCityCon 4.5 03/06/2025，最终指导价4.50% (the number)，发行价4.50% / 100。 农银国际、复星恒利证券 (B&D)、衡山证券资产管理有限公司、中国银河国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 本次发行募集资金用于“再融资若干现有离岸债务”。 萍乡市城市建设投资集团有限公司前称“萍乡市城市建设投资发展公司”，2020年6月更为现名；SereS的数据显示，该公司2019年5月底发行过一笔3亿美元SBLC美元债券 PXUrban 4.95 04/29/2022，同样由九江银行提供备用信用证增信。这笔旧债将于4月底到期。 条款概要如下： 发行人: 萍乡市城市建设投资集团有限公司（Pingxiang City Construction Investment Group Co., Ltd，“萍乡城投集团”） SBLC提供人: 九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.，6190.HK） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 2.44亿美元 期限: 2年零11个月（约2.92年） 发行收益率: 4.50% 发行价格: 100% 票面利率: 4.50% S/A 30/360 募集资金用途: 再融资若干现有离岸债务 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年3月31日 交割日: 2022年4月6日 (T+3) 到期日: 2025年3月6日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、复星恒利证券 (B&D)、衡山证券资产管理有限公司（Carnegie Hill Capital Partners）、中国银河国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、中金公司 ISIN/COMMON CODE: XS2462338612 / 246233861 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。