嘉耀向中国平安发行2.03亿美元6.875%债券，关联方建业地产提供担保

建业地产（0832.HK）2月13日披露，于2月12日，建业地产及附属公司担保人 (作为担保人)、嘉耀 (作为发行人)、中国平安保险海外 (控股) 有限公司 (作为投资者) 订立认购协议，据此，建业地产拟担保发行2021年到期（期限为364日）、本金总额为2.03亿美元、票面利率6.875%、担保债券。 债券的所得款项将用于：(a) 扩充及建设发行人集团及/或筑友私人集团从事生产建筑材料业务的其他工厂，(b) 发行人集团及/或筑友私人集团的研发，及 (c) 发行人集团及/或筑友私人集团及/或其其他联属公司的投资及一般营运资金用途。 筑友私人集团指筑友智造及其附属公司，筑友智造是建业地产的关连人士，且间接全资拥有嘉耀（债券发行人）。 债券的主要条款： 发行人：嘉耀 (国际) 投资有限公司 (简称“嘉耀”，由建业地产主席胡葆森先生间接全资拥有及控制) 担保人：建业地产股份有限公司（0832.HK，简称“建业地产”） 附属公司担保人：建业地产的若干非中国附属公司 本金额：203,000,000美元 形式及面值：债券为记名形式，每份面值为100,000美元及其完整倍数 到期日：发行日期起计364日 利息：债券自发行日期 (包括该日) 起按年利率6.875%计息，每半年支付一次 债券地位：构成发行人直接、无条件、非后偿及无抵押责任 担保：各担保人将共同及个别担保发行人有关债券的责任 (包括妥善及按时支付债券项下的本金、利息及所有其他应付金额) 作为连续抵押，且仅根据担保条款解除。 担保地位：各担保人于担保项下的责任为各担保人的直接、无条件、非后偿及无抵押责任 提早赎回：发行人将于债券到期日按其本金额的100%连同任何应计但未支付的利息赎回各债券。除条款及条件所载的因税务理由而赎回外，发行人不可在该日前选择赎回债券。 上市：建业地产将不会于任何证券交易所申请债券上市 适用法律：英国法律 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。