5月21日收盘异动(10笔)
本周二,China IG开盘利差变宽,但此后基本收复全部失地。子板块方面,TMT变宽2 - 3bps。华为美元债继续大幅波动,收盘变宽
15bps。
过去一周,华为美元债curve已经拓宽了至少50bps以上。
图片来源:SereS中资美元债平台(www.serespartners.com)
高收益方面,China HY价格整体不变 - 下跌25c。长端地产名字走弱。
熊猫绿能美元债PandaGreen 8.25 01/25/20今日跌2pt。
一级市场今日颇为繁忙,有4家发行人宣布美元债新交易,其中3笔为永续债:
中国华电永续NC5美元高级债券,初始价4.50%区域,最终指导价4% (the number),订单超90亿美元(包含23亿美元承销商订单);
山东黄金集团永续NC3美元高级债券,初始价5.7%区域,最终指导价5.30% (the number),订单逾10亿美元(包含7.6亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高1亿美元”;
理文造纸永续NC5美元高级债券,初始价5.625%区域,最终指导价5.5% (the number),订单超8.5亿美元(包含7500万美元承销商订单),预期发行规模为“最高3.5亿美元”;
香港特别行政区政府5年期美元绿色债券(Reg S/144A),初始价T5+50区域。
“永续债板块年初以来表现强劲,特别是美联储转向鸽派之后,”一名市场人士对华尔街交易员表示。
此外,今日有中国华融、重庆南岸城建、义乌国资宣布了美元债mandate及路演/电话会议安排,预期将于近期发行。
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价格异动(中间价)
宿迁经开
SQEconomic 5.375 11/10/19 价格变动 -1.378pt,当前价格 98.000,收盘价格 99.378,收盘时间 2019年5月20日18:00(下同)。
天津物产
Tewoo 5.5 04/06/22 价格变动 -1.587pt,当前价格 64.538,收盘价格 66.125。
天津物产
Tewoo 5.8 03/15/49 价格变动 -2.325pt,当前价格 53.050,收盘价格 55.375。
华晨电力
HuaChen 6.625 05/18/20 价格变动 -1.717pt,当前价格 66.200,收盘价格 67.917。
泰禾集团
Tahoe 7.875 01/17/21 价格变动 -3.000pt,当前价格 83.500,收盘价格 86.500。
MI能源
MIE 13.75 04/12/22 价格变动 +2.916pt,当前价格 64.083,收盘价格 61.167。
汇源果汁
HuiYuan 6.5 08/16/20 价格变动 +1.443pt,当前价格 58.011,收盘价格 56.568。
丽新发展
LaiSun 4.6 09/13/22 价格变动 +1.750pt,当前价格 98.250,收盘价格 96.500。
南京扬子国投
NJYangZi 3.625 12/05/22 价格变动 +1.969pt,当前价格 97.500,收盘价格 95.531。
爪哇控股
SEAHoldings 4.875 01/19/23 价格变动 +1.250pt,当前价格 94.500,收盘价格 93.250。
* “价格异动”指,相比前一交易日18:00,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
** 以上价格、波动及评论仅供参考。